Índice
- Cenário do mercado de fundos de investimentos imobiliários no Brasil
- Como acompanhar o mercado de fundos de investimentos imobiliários (FIIs)
- Como fazer segmentações por categoria de investidor
- Como o DataWise + aprofunda a análise de fundos imobiliários (Flls)
A mais recente pesquisa divulgada pelo Brain Inteligência Estratégica e o Clube FII aponta que investidores com mais de R$500 mil alocados em fundos imobiliários (FIIs) representam 27% deste mercado. A pesquisa também observou que o número de investidores com patrimônio entre R$10 mil e R$100 mil aplicados em FIIs cresceu 10% em um ano e representa hoje 32% do mercado.
Os números mostram o crescimento e potencial desse tipo de investimento no cenário nacional. Mas como as instituições financeiras podem acompanhar as movimentações desse mercado de forma dinâmica com a confiabilidade dos dados?
No artigo de hoje, falaremos sobre como aprofundar suas análises do mercado de capitais com informações relevantes sobre o volume financeiro negociado em fundos imobiliários com segmentação por categoria de investidor, comparativo entre os players e muito mais.
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Cenário do mercado de fundos de investimentos imobiliários no Brasil
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) é a junção de recursos destinados à aplicação de ativos relacionados ao mercado imobiliário, por meio de imóveis físicos ou títulos de valores imobiliários. São formados por cotas negociadas na bolsa de valores, permitindo o investimento por parte dos cotistas.
Conhecidos como um dos carros-chefes na busca por renda passiva, os FIIs estão com a popularidade em alta.
Há dez anos, o número de investidores do mercado imobiliário era de 93.000 mil e hoje já ultrapassa os 2,7 milhões, com majoritariamente investidores pessoas físicas. Ainda na crescente, em apenas um ano o patrimônio dos FIIs aumentou 20%, alcançando R$188 bilhões.
Contabilizando 499 opções de fundos no mercado nacional, a oferta de FIIs já é maior que as ações, sendo 400 companhias listadas na B3.
Outra novidade para o cenário dos FIIs é a ampliação da oferta de fundos imobiliários com negociação a termo, promovida pela B3. Agora, o mercado de capitais conta com 21 fundos imobiliários com contratos a termo. Com isso, investidores ganham novas possibilidades de estratégias de operação, seja no mercado a termo ou combinando o derivativo com a compra à vista.
Ainda sobre o atual momento dos FIIs e a expectativa dos especialistas, segundo a Terra Investimentos, a expectativa é de que os fundos imobiliários se beneficiem em um cenário de retomada de atividade econômica e eventual aquecimento do setor, mesmo após a elevação da taxa de juros (Selic), com novos investimentos em várias áreas da economia brasileira.
Podemos concluir que o mercado de fundos imobiliários vem amadurecendo nos últimos anos e deve impulsionar o desenvolvimento de novos produtos financeiros, principalmente para investidores que buscam renda passiva mensalmente.
O ecossistema do mercado de capitais ganha mais força com a consolidação dos diferentes tipos de instrumentos financeiros na carteira dos investidores.
Como acompanhar o mercado de fundos de investimentos imobiliários (FIIs)
Para acompanhar o mercado de fundos imobiliários e seus participantes, as instituições financeiras, como bancos, corretoras e assets, contam com uma solução da B3, a bolsa de valores do Brasil, construída com a tecnologia da Neoway.
A plataforma DataWise + amplia o potencial de negócios no mercado de capitais por meio de dados únicos de operações da bolsa de valores, incluindo negociação, alocação, posição em aberto, custódia, mercado à vista, mercado futuro, empréstimo de ativos, entre outros.
A solução permite análises personalizadas e aprofundadas com dados eficientes sobre rankings, tipos de investidor, comparativo e glossário, contribuindo nas estratégias de vendas, market share e alocação de recursos das instituições financeiras.
Como fazer segmentações por categoria de investidor
Construir estratégias eficientes e direcionadas às necessidades de cada negócio é crucial para alcançar melhores resultados. No mercado financeiro, isso se intensifica ainda mais com a pressão da concorrência e os fatores externos que diariamente movimentam o mercado e os investidores.
Leia mais: Como os dados podem ajudar a identificar o comportamento financeiro de pessoas e empresas
Compreender o comportamento e as tendências de cada categoria de investidor contribui para análises aprofundadas do mercado de capitais com os elementos que efetivamente aplicam energia nas negociações.
💡Insight: explore ao máximo o histórico de negociações com filtro por categoria de investidor e identifique tendências de mercado, volume negociado por instrumento financeiro e tickers com maior volume de negociação entre os investidores.
💡Insight: acompanhe o market share, visualize rankings entre os players e entenda a sua participação no mercado por categoria de investidor.
Como o DataWise + aprofunda a análise de fundos imobiliários (FIIs)
Para acompanhar as nuances do mercado de empresas listadas e ter acesso ao que verdadeiramente interessa sobre os instrumentos financeiros negociados em ambiente B3, as instituições financeiras contam com o DataWise +, plataforma exclusiva para acompanhar com profundidade o mercado de capitais.
Veja alguns dos principais destaques da solução conhecida como o raio-x do mercado de capitais:
- Faça filtros de forma simples e rápida.
- Crie análises aprofundadas sobre a movimentação do mercado.
- Customize em Power BI e impulsione a sua inteligência de mercado.
- Aumente a produtividade com dados únicos e confiáveis.
- Construa análises robustas cruzando dados únicos com outras fontes.
Usuário de longa data, Marcio Rodrigues, gerente de produtos da Santander Corretora, conta como o DataWise + trouxe análises mais estratégicas e insights para seus clientes.
Com isso, você amplia sua perspectiva sobre o mercado por meio de dados únicos sobre negociação, alocação, estoque e fluxo para mercado à vista, futuros e empréstimos. Além disso, suas análises do mercado de fundos de investimentos imobiliários ficarão ainda mais completas com insights valiosos sobre o comportamento dos tipos de investidores e todos os participantes do mercado de capitais
O DataWise + ainda conta com dashboards padronizados ou personalizados em tela, download de conteúdos e consumo via API de arquivos. As customizações são de acordo com as necessidades do usuário.
Para potencializar as análises e impulsionar a rentabilidade da carteira de clientes de investimentos PF e PJ, as instituições financeiras contam com a Indicadores de Investimentos, solução que proporciona a perspectiva que faltava com foco no potencial de investimento, perfil de investidor e maturidade financeira da base.
Já no contexto de políticas de investimentos pessoais, o Monitora PIP será o seu escudo de proteção. A solução é ideal para o direcionamento do cumprimento de políticas de investimentos de pessoas vinculadas e monitoramento de operações com ativos de própria emissão.
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