Índice:
- Como acompanhar a performance dos instrumentos financeiros por meio de dados
– Instrumentos Financeiros e a Contabilidade
– Ativo x Passivo - Como fazer previsões mais precisas de movimentação de mercado
- Como fazer análises aprofundadas do mercado de bolsa por instrumentos financeiros
A diversidade de instrumentos financeiros no mercado exige uma análise dedicada. Acompanhar as negociações por instrumentos financeiros pode ser um grande desafio devido ao volume diário das informações, por outro lado, é um rico insumo para compreender as nuances do mercado.
Para realizar análises do mercado de bolsa por meio dos instrumentos financeiros, os especialistas contam com o auxílio dos dados únicos do mercado de capitais, garantindo mais agilidade, eficiência e precisão na entrega das informações.
Neste artigo, exploraremos as diversas possibilidades de análises por instrumentos financeiros e os insights valiosos que esse modelo de estudo pode entregar para os times estratégicos das instituições financeiras.
Como acompanhar a performance dos instrumentos financeiros por meio de dados
Antes de qualquer análise dentro do mercado de capitais, é importante o esclarecimento sobre a origem e a definição desse termo.
Instrumentos Financeiros e a Contabilidade
Os instrumentos financeiros possuem conexão com a Contabilidade, pois surgiram a partir das Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS). O IFRS conduz as regras e padroniza as contas das empresas brasileiras, tornando as informações de cada instituição mais acessíveis aos investidores internacionais.
As Normas Internacionais de Contabilidade já passaram por diversas atualizações ao longo dos anos e atualmente está na IFRS 9. Os ajustes ocorrem para facilitar a classificação dos instrumentos financeiros e os ativos de uma empresa.
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No caso dos instrumentos financeiros é válido pontuar que se trata de um contrato que visa o direito financeiro para uma das partes envolvidas e, pela outra ponta, um dever financeiro a ser cumprido.
Em outras palavras, via de regra, um lado da negociação faz o pagamento referente a transação negociada e o outro recebe a quantia.
Ativo x Passivo
Outro ponto interessante no cenário de pagamento entre “negociadores”, são os modelos ativos e passivos. O passivo é o que precisa ser pago, a conta. Enquanto o ativo é o pagamento em si, o dinheiro. A origem desse fluxo financeiro pode ser:
- Ações;
- Empréstimos;
- Derivativos;
- Títulos de dívidas (como títulos do tesouro nacional, CRA ou CRI, entre outros);
- Títulos empresariais;
- Títulos privados.
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Os tipos de instrumentos financeiros mais comuns no mercado são exercícios de opção de compra e opção de venda, opção sobre futuro, termo, à vista, entre outros.
Para que o acompanhamento da performance dos instrumentos financeiros ocorra com excelente tempestividade e por meio de bases confiáveis, é indicado a utilização dos dados únicos. Os dados únicos são informações atualizadas constantemente que, quando reunidas, oferecem insights valiosos na tomada de decisão.
Os dados únicos disponibilizam informações qualificadas, consumidas diretamente do ambiente de bolsa. Ou seja, com os dados do mercado de capitais é possível entender o comportamento de diferentes instrumentos, considerando diversos filtros, inclusive por meio das categorias de investidores, podendo ser PF, PJ, Fundos e não residentes.
Em outras palavras, os dados do mercado de capitais permitem que as instituições financeiras tomem decisões mais eficientes sobre onde alocar recursos.
Além dos dados únicos, extremamente relevantes no mercado de capitais, existem também os dados modelados. Esse modelo é ideal para análises direcionadas para um caso de uso específico, buscando apoiar a resolução de uma dor latente do negócio.
Como fazer previsões mais precisas de movimentação de mercado
Prever as flutuações do mercado de investimentos é um dos principais desejos dos gestores ou assessores de investimentos – e, possivelmente, uma das análises técnicas mais desafiadoras.
Com a solução do DataWise +, o complexo caminho sobre o entendimento das nuances do mercado, pode ser mais fácil. Isso porque a solução reúne o melhor de dois mundos: a credibilidade da B3 com a inteligência de dados da Neoway na entrega de poder para as decisões estratégicas do negócio.
Os dados únicos da plataforma permitem que os usuários identifiquem os instrumentos financeiros negociados e, a partir de parâmetros como, negociações por tipo de investidor, papel, entre outros, realize suas análises.
Além disso, o DataWise + permite a visualização de rankings com as instituições que a maioria das negociações ocorreu em um determinado período.
Também é possível acompanhar rankings do mercado e aprimorar análises conforme as informações mais relevantes para o negócio, sem deixar de lado uma experiência personalizável para cada usuário.
Dessa forma, os times estratégicos das instituições financeiras contam com uma perspectiva direcionada a dados de qualidade do mercado e maior suporte para as tomadas de decisão.
Como fazer análises aprofundadas do mercado de bolsa por instrumentos financeiros
Para análises aprofundadas do mercado de bolsa, por meio de instrumentos financeiros, as instituições financeiras contam com o DataWise +.
Uma plataforma com panorama completo do mercado de listados por meio dos dados únicos sobre negociação, alocação, estoque e fluxo para mercado à vista, futuros e empréstimos. As possibilidades são infinitas!
Recentemente, a solução atualizou seus data packs para uma nova perspectiva relevante nas análises de fluxo financeiro e o fluxo de investidores. Agora é possível visualizar a quantidade de investidores e a geolocalização dos investidores residentes e também dos não residentes.
O DataWise + conta com dashboards padronizados ou personalizados em tela, download de conteúdos e consumo via API de arquivos, as customizações ocorrem de acordo com as necessidades da instituição financeira.
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