Índice
- Cenário do mercado de bolsa no Brasil
- Dados de negociação dos ativos financeiros
– Negociação
– Alocação
– Custódia - Como o ranking das instituições financeiras facilita as análises do mercado de bolsa
- Como o DataWise + apoia em análises aprofundadas do mercado de listados
O mercado de capitais é um ambiente dinâmico onde investidores compram e vendem ativos com base em expectativas, análises e movimentações econômicas. Nesse contexto, as instituições financeiras exercem um papel central, oferecendo estrutura para negociação, alocação e custódia de recursos.
Mais do que intermediar operações, as instituições financeiras realizam análises profundas do cenário de mercado, considerando fatores como indicadores econômicos e comportamento setorial. Essas análises ajudam a orientar decisões estratégicas tanto para clientes quanto para a própria instituição.
Combinando tecnologia, gestão de riscos e dados estratégicos, as instituições financeiras adquirem mais segurança na sua tomada de decisões.
Neste artigo, exploraremos os diferenciais competitivos em ter acesso ao ranking do mercado de bolsa e dados únicos para as decisões de negócio.
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Cenário do mercado de bolsa no Brasil
O mercado de bolsa no Brasil passou por transformações significativas nas últimas décadas, saindo de um ambiente restrito a grandes investidores institucionais para um ecossistema mais amplo e acessível.
A criação da B3, a Bolsa do Brasil, em 2017, resultado da fusão entre BM&FBovespa e Cetip, consolidou a infraestrutura do mercado financeiro brasileiro, centralizando operações de negociação, liquidação e custódia.
A partir de 2019, com a queda da taxa Selic e o avanço da digitalização, houve uma explosão no número de investidores pessoa física, que saltou de cerca de 1,5 milhões para mais de 5,8 milhões em poucos anos. Isso trouxe novos desafios e novas oportunidades para as instituições financeiras, que passaram a atuar com maior intensidade na análise e interpretação do cenário econômico e setorial, oferecendo suporte tanto para estratégias de curto prazo como para alocação de longo prazo.
Dados de negociação dos ativos financeiros
Negociação, alocação e custódia são processos fundamentais no mercado de capitais que funcionam de forma interdependente para garantir que os investidores possam participar de forma eficiente e segura. Acompanhe com mais detalhes:
Negociação
A negociação no mercado de capitais refere-se ao processo de compra e venda de ativos, como ações, títulos e outros instrumentos financeiros. Esse processo acontece em ambiente de bolsa e plataformas de negociação, nas quais investidores podem comprar e vender ativos de acordo com suas estratégias e objetivos.
A negociação é influenciada por diversos fatores, como a oferta e demanda de ativos, notícias econômicas e eventos corporativos. O preço de um ativo é determinado pelas negociações realizadas entre compradores e vendedores, que concordam com um preço de compra ou venda.
Na prática: imagine que você queira comprar ações da Petrobras. Para fazer isso, você acessa a plataforma de negociação oferecida pela sua corretora, faz a ordem de compra e, se alguém estiver vendendo a um preço que você aceitou, a transação é executada. O mesmo vale para quem deseja vender. A negociação é o processo que liga esses compradores e vendedores.
Alocação
A alocação de recursos é o processo de distribuir investimentos entre diferentes ativos ou classes de ativos, como ações, renda fixa, fundos imobiliários, entre outros. O objetivo é otimizar o risco e o retorno do portfólio, com base nos objetivos financeiros do investidor.
As instituições financeiras, como bancos e corretoras, ajudam os investidores a definir a melhor estratégia de alocação de recursos. Elas consideram fatores como o perfil de investidor, o objetivo financeiro e as condições econômicas do momento.
Na prática: suponha que um investidor tenha R$100.000 para investir. Ele pode decidir alocar R$40.000 em ações de empresas de tecnologia, R$30.000 em fundos imobiliários (FIIS) e R$30.000 em títulos públicos. Isso cria um portfólio diversificado, com exposição a diferentes tipos de risco e retorno. A alocação permite que o investidor maximize suas chances de obter bons retornos, minimizando os riscos de perdas severas.
Custódia
A custódia no mercado de capitais refere-se ao serviço de guarda e administração de ativos financeiros. As instituições financeiras, como bancos e corretoras, oferecem esse serviço para garantir que os ativos comprados pelos investidores sejam corretamente registrados e protegidos, evitando fraudes ou perdas.
Quando um investidor compra um ativo, ele não precisa se preocupar em “guardar” fisicamente esse ativo. A custódia é realizada de forma eletrônica, o que permite que o investidor tenha acesso às informações e possa movimentar seus ativos com segurança a qualquer momento.
Na prática: ao comprar ações de uma empresa, o investidor não recebe um certificado físico, mas sim um registro eletrônico da posse dessas ações. As corretoras e bancos mantêm esses registros e garantem que, se o investidor quiser vender suas ações ou transferi-las, tudo será feito de forma segura.
Como o ranking das instituições financeiras facilita as análises do mercado de bolsa
Em um mercado cada vez mais competitivo, entender apenas os próprios números já não basta. É preciso saber como a instituição se posiciona diante da concorrência. É nesse contexto que um ranking das instituições financeiras se torna estratégico.
Ao contratar uma plataforma com esse recurso, a instituição passa a visualizar seu market share e seu desempenho em operações como negociação, alocação e custódia, comparando-se com o restante do mercado de forma anonimizada.
Esse panorama permite sair da bolha das métricas internas. A instituição consegue entender onde está ganhando espaço, onde pode estar perdendo relevância e que categorias de investidores os concorrentes estão preferindo. Isso amplia a capacidade de análise e direciona ações mais precisas em produtos, atendimento e estratégias de mercado.
Além disso, o acompanhamento de rankings fortalece a inteligência competitiva. Ao monitorar sua posição ao longo do tempo, a instituição pode mapear tendências, antecipar movimentos do mercado e reagir com agilidade. Em um setor onde a diferenciação é sutil e a margem de erro é pequena, essa leitura estratégica do cenário torna-se uma vantagem concreta.
Como o DataWise + apoia em análises aprofundadas do mercado de listados
Para acompanhar as nuances do mercado de listados e ter acesso ao que verdadeiramente interessa sobre os instrumentos financeiros negociados em ambiente B3, as instituições financeiras contam com o DataWise +, plataforma exclusiva para acompanhar com profundidade o mercado de capitais.
Veja alguns dos principais destaques da solução conhecida como o raio-x do mercado de capitais:
- Faça filtros de forma simples e rápida;
- Crie análises aprofundadas sobre a movimentação do mercado;
- Customize em Power BI e impulsione a sua inteligência de mercado;
- Aumente a produtividade com dados únicos e confiáveis;
- Construa análises robustas cruzando dados únicos com outras fontes;
- Visualize rankings do mercado e faça filtros de forma simples e rápida;
Consulte as negociações por papel, tipo de instrumento e categoria de investidor e crie análises aprofundadas sobre a movimentação do mercado; - Acompanhe seu market share por ticker, tipo de instrumento, categoria de investidor e potencialize seu plano estratégico.
Com isso, você amplia sua perspectiva sobre o mercado por meio de dados únicos sobre negociação, alocação, estoque e fluxo para mercado à vista, futuros e empréstimos. Além disso, suas análises do mercado de fundos de investimentos imobiliários ficarão ainda mais completas com insights valiosos sobre o comportamento dos tipos de investidores e todos os participantes do mercado de capitais
O DataWise + ainda conta com dashboards padronizados ou personalizados em tela, download de conteúdos e consumo via API de arquivos. As customizações são de acordo com as necessidades do usuário.
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