Como identificar o potencial de investimento de ativos negociados no mercado primário e secundário

Índice

• Mercado primário x mercado secundário: cenário e particularidades
• Qual a diferença entre mercado primário e secundário?
• Como identificar o potencial de investimento de ativos negociados no mercado primário e secundário
  – Renda fixa
  – Renda variável
• Como ter acesso ao panorama completo do mercado de capitais e impulsionar o crescimento da carteira de investimentos?

---

Quem já ouviu que os mercados se complementam, quando falamos no universo do mercado de capitais? Mercado à vista, termo ou futuro fazem parte de um ecossistema que reúne particularidades que potencializam o mercado na busca por diversificação, dinamismo e rentabilidade. 

O mercado primário e secundário estão presentes no bêabá didático do sistema financeiro, sendo ambos as pontas que se complementam e contribuem na democratização dos investimentos e também nas análises estratégicas dos especialistas de bancos, assets, corretoras, entre outros. 

No artigo de hoje falaremos, não apenas, sobre as particularidades dos mercados primário e secundário, como também a melhor maneira de acompanhar os ativos negociados nesses mercados de forma ágil direcionado a impulsionar novas oportunidades.

Mercado primário x mercado secundário: cenário e particularidades

Definitivamente, o mercado de capitais possui um vocabulário próprio e, para conseguir navegar em todas as suas caixinhas, é necessário aprender e praticar esse dialeto. 

Do universo de listados passando ao mercado de balcão, o que não faltam são termos específicos para cada instrumento financeiro ou indicadores de investimentos. 

Leia mais: Indicadores financeiros: como identificar clientes com propensão a investir

Dois dos mais mencionados, principalmente quando falamos em novas ofertas, são os mercados primário e, logo em seguida, o mercado secundário. 

O mercado primário e o mercado secundário são espaços de negociação de ativos, sejam eles de renda fixa ou renda variável. 

Leia mais: Como ampliar as análises do mercado de balcão

O que diferencia um do outro é que no primário ocorre o lançamento de novos ativos no mercado com a participação do emissor do título – empresa ou instituição financeira. Enquanto que, no mercado secundário, as negociações acontecem unicamente entre os investidores. 

Como os especialistas pontuam, o mercado secundário oferece maior liquidez ao mercado primário.

Qual a diferença entre mercado primário e secundário?

Mercado Primário

Ao pé da letra, quando falamos em negociações dentro do mercado primário, estamos referenciando a obtenção de novos recursos para uma empresa. Dessa forma, é o próprio emissor do ativo que vende o título aos novos acionistas, resultando na receita direta à empresa ou instituição financeira emissora. 

Um exemplo de primeira emissão são os IPOs e follow-on praticados pelas empresas na busca por capital. 

Mercado Secundário

Já na operação de mercado secundário, ao contrário do primário, não se trata de uma nova emissão – IPOs e follow-on. É o ambiente de compra e venda de ações entre os investidores, de um para outro, sem a participação do emissor.

Como identificar o potencial de investimento de ativos negociados no mercado primário e secundário

Acompanhar o mercado primário e o mercado secundário sem o auxílio da inteligência de dados é um grande desafio, além de contar com uma enorme dedicação de tempo dos analistas. 

Para identificar o potencial de investimento dos ativos de ambos os mercados, a tecnologia de dados únicos é a principal escolha.

Leia mais: Como otimizar análises de categorias de investidores com DataWise +

A B3, junto com a Neoway, reuniu atributos como a credibilidade e a inteligência de dados, resultando na entrega do conhecido raio-x do mercado de capitais, o DataWise +.

Por meio de dados únicos da plataforma, os usuários identificam os instrumentos financeiros negociados dentro do mercado primário e secundário, tornando mais fácil a visibilidade sobre o volume negociado em ambos os mercados. Além disso, contribui com as análises de negociações por tipo de investidor, ticker e muito mais.

Leia mais: Como gerar negócios com modelagem de dados do mercado financeiro

É possível aprofundar as análises com o comparativo entre os players do mercado, market share e o overview completo das informações do mercado de capitais que melhor atendem cada instituição financeira. 

Renda Fixa  

No contexto dos títulos de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs, quando o investidor adquire os papéis diretamente da instituição emissora, a operação ocorre no mercado primário. 

Por outro lado, caso o investidor, após adquirir esse título, opte por repassar a outro investidor, essa negociação ocorrerá no mercado secundário. 

Situação hipotética

O investidor possui um CDB com vencimento fechado para novembro de 2030, mas precisa resgatar o dinheiro fora do prazo final.

Nesse caso, para que ele consiga resgatar o CBD, a solução é negociá-lo no mercado secundário. Ou seja, de um lado há a figura que vende e do outro a que compra o título de renda fixa. 

Renda Variável

O contexto de renda variável possui na negociação o emissor do ativo e o acionista. 

Situação hipotética

Uma empresa do setor de varejo decide abrir IPO na bolsa de valores, visando a captura de recursos para custear a expansão de novas lojas físicas. Na outra ponta, o investidor acredita na estratégia proposta e negocia os novos títulos da empresa.

Leia mais: Como automatizar a captura de dados de diferentes mercados

Nesse cenário, dentro do mercado primário, os recursos levantados pelo IPO vão direto para o caixa da empresa.

Caso o acionista mude sua estratégia e decida vender suas ações a outro investidor, os recursos dessa negociação não serão repassados à empresa, mas sim ao acionista que colocou os ativos à venda. Esse é um exemplo de negociação de ações no mercado secundário.

Como ter acesso ao panorama completo do mercado de capitais e impulsionar o crescimento da carteira de investimentos?

Para ter acesso ao panorama completo do mercado de capitais e construir análises aprofundadas do mercado de bolsa, com a visibilidade do mercado primário e mercado secundário, as instituições financeiras contam com o DataWise + e o Reports, plataformas exclusivas para o acompanhamento do mercado de listados e mercado de balcão. 

Amplie sua perspectiva sobre o mercado, por meio de dados únicos sobre negociação, alocação, estoque e fluxo para mercado à vista, futuros e empréstimos. As possibilidades são infinitas!

Construa estratégias mais direcionadas ao considerar informações consolidadas de negociação e pós-negociação dos instrumentos do mercado de balcão, com o Reports. Acesse relatórios analíticos que contemplam derivativos, captação bancária, COE, crédito privado, entre outros.

Já o DataWise +, ideal para acompanhar o mercado de listados, conta com dashboards padronizados ou personalizados em tela, download de conteúdos e consumo via API de arquivos, as customizações ocorrem de acordo com as necessidades da instituição financeira. 

Agora, para impulsionar a rentabilidade da carteira de clientes de investimentos PF e PJ, as instituições financeiras contam com Indicadores de Investimentos, solução que proporciona a perspectiva que faltava nas análises com foco no potencial de investimento, perfil de investidor e maturidade financeira da base.

As soluções de DataWise + e Indicadores de Investimentos tornam as análises do mercado primário e secundário ainda mais completas com a perspectiva da carteira de investimentos dos seus clientes.   

Para saber mais detalhes sobre as soluções, fale com um de nossos especialistas e saia na frente nas análises do mercado de capitais.