Como ampliar as análises das empresas do Sell Side e Buy Side

Índice

• Sell Side e Buy Side no contexto do mercado de capitais
• Como o Sell Side funciona
  – Participantes
  – Dores
• Como o Buy Side funciona
  – Participantes
  – Dores
• Como Sell Side e Buy Side se complementam
• Como o DataWise + facilita as análises das empresas do Sell Side
• Como o UP2DATA facilita as análises das empresas do Sell Side e Buy Side

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O backoffice por trás do mercado de capitais passa pela intermediação entre aqueles que buscam captar recursos conectados com a ponta que dispõe desses recursos, neste caso, os investidores.  

Os papéis exercidos pelo Sell Side e Buy Side dentro do universo do mercado financeiro são de extrema importância para viabilizar o funcionamento e a expansão do mercado. 

No artigo de hoje, falaremos sobre as responsabilidades e características desses grupos, destacando suas atribuições, impacto na vida do investidor e como a inteligência de dados apoia os profissionais desses mercados.

Sell Side e Buy Side no contexto do mercado de capitais

Apesar dos objetivos comuns como análises de empresas, recomendação de investimentos e a própria potencialização do mercado de capitais, o Buy Side e Sell Side desempenham atuações distintas. 

Enquanto os participantes do Sell Side conduzem a intermediação das negociações e buscam gerar negócios para o mercado em geral. Já o Buy Side trabalha internamente analisando empresas e setores, visando maximizar o retorno financeiro dos seus clientes.

Como o Sell Side funciona

Os integrantes do Sell Side atuam vendendo e distribuindo ativos de investimentos, mas sua atividade compõe outras frentes, como a captação de clientes por meio da oferta de produtos e serviços.

O Sell Side mapeia o mercado em busca das melhores oportunidades de investimentos para os diferentes perfis de risco. 

Os analistas Sell Side também desempenham um papel crucial no consenso do mercado frente à precificação dos ativos, pois a percepção desses profissionais influencia as negociações do mercado, conduzindo também o trabalho dos analistas Buy Side.  

Participantes

• Bancos de investimentos
• Analistas de investimentos
• Corretoras de valores mobiliários
• Agentes Autônomos de Investimentos

Dores 

Preocupam-se em gerar negócios, captar novos clientes e ampliar o leque de produtos da sua base, acompanhar as movimentações do mercado (principalmente do mercado de balcão). Contudo, possuem dificuldade de encontrar dados direcionados para ganho de eficiência.

Como o Buy Side funciona

Os integrantes do Buy Side atuam na geração de retorno com base nas análises de empresas e na identificação de oportunidades de investimentos para fundos ou empresas. 

Os analistas Buy Side são as instituições financeiras e os agentes que monitoram o desempenho dos ativos, construindo portfólios. Eles também compram títulos e ativos de investimento mirando o aumento de ganhos e melhor rentabilidade para os seus clientes.

Participantes

• Fundos diversos
• Seguradores
• Assets
• Gestoras de Investimentos

Dores

Preocupam-se em captar retornos financeiros constantes e expressivos, mas encontram dificuldade no acompanhamento do mercado para tomada de decisões mais ágeis e eficientes.

Como Sell Side e Buy Side se complementam

A atuação do Buy Side e Sell Side se complementam, isso porque ambos promovem a movimentação do mercado financeiro com a compra e venda dos ativos. 

O Buy Side repassa suas ordens de compra de ativos para um banco ou corretora que se conecta à bolsa de valores. Enquanto o Sell Side aumenta suas chances de compra e venda de ativos pelo impacto das recomendações mais análiticas do Buy Side.

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Ambos desempenham funções fundamentais na orientação e tomada de decisões dos investidores, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento do mercado financeiro.

Como o DataWise + facilita as análises das empresas do Sell Side 

Para ter acesso ao panorama completo do mercado de capitais, o público Sell Side conta com a tecnologia da automação de dados para construir análises aprofundadas do mercado de listados por meio do DataWise +.

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A solução permite ampliar sua perspectiva sobre o mercado por meio de dados únicos sobre negociação, alocação, estoque e fluxo para mercado à vista, futuros e empréstimo de ativos. 

Veja alguns casos de uso:

• Entenda como a sua instituição financeira está posicionada no mercado.
• Identifique oportunidades estratégicas para otimizar os ganhos.
• Tenha acesso a dados decisivos para tomada de decisão no momento das recomendações de investimentos e ampliação da carteira.
• Construa estratégias de gestão de riscos (operacional, financeiro, de liquidez, de crédito, de margem, etc).

O DataWise + amplia o seu potencial de negócios no mercado de capitais por meio de dados únicos de operações da bolsa de valores sem abrir mão da melhor usabilidade.

Tudo isso por meio de dashboards padronizados ou personalizados em tela, download de conteúdos e consumo via API de arquivos.

No vídeo abaixo, Kátia Binotti, Coordenadora de Performance e Analytics da XP Inc, conta como o DataWise + ajudou na tomada de decisão e definição de estratégia da empresa:

Como o UP2DATA facilita as análises das empresas do Sell Side e Buy Side

Para acessar dados consolidados dos mercados de listados e balcão, por meio de informações organizadas e padronizadas, conheça o UP2DATA.

Leia mais: Como otimizar processos e rotinas de marcação a mercado com inteligência de dados

A solução é um serviço de distribuição de dados referenciais de final de dia para análises de fechamento de carteira, precificação de ativos, cálculos de riscos e muito mais.

Veja alguns casos de uso para o Sell Side:

• Acompanhe os desdobramentos, dividendos e outras ações de eventos corporativos que impactam clientes e estratégias de negociação.
• Utilize dados estratégicos para definir preços competitivos para ativos como CRI, CRA, debêntures e derivados listados.
• Acesse dados atualizados para construir cotações precisas aos clientes.
• Monte books de negociações com informações consolidadas e detalhadas para apoiar os times de vendas e traders na execução de ordens e negociações.
• Automatize processos operacionais críticos, como precificação de ativos, fechamento de carteiras e liquidação de papéis para garantir eficiência nas operações.
• Consulte os dados de Curvas de Juros para antecipar movimentos de mercado e ajustar ofertas de produtos.

Veja alguns casos de uso para o Buy Side:

• Elabore estratégias eficientes de alocação de ativos por meio de dados consolidados, maximizando o retorno e minimizando o risco.
• Aperfeiçoe e diversifique seu portfólio de produtos de Renda Fixa balanceados para diferentes perfis de risco.
• Use os dados para medir riscos associados a ativos e avalie a liquidez de instrumentos financeiros.
• Conquiste vantagem competitiva com dados atualizados para embasar decisões de investimento e estratégias de longo prazo.
• Monte relatórios detalhados e personalizados para comunicar aos investidores os resultados e as análises de performance.
• Consulte os dados de Curvas de Juros e antecipe os movimentos de mercado, ajuste a rota no que condiz às ofertas de produtos.

Para saber mais detalhes sobre as soluções direcionadas aos públicos Sell Side e Buy Side, fale com um de nossos especialistas e saia na frente nas análises do mercado de capitais.