Índice
- Cenário do mercado de ações no Brasil
- O impacto do volume de negociações em ações pelas Instituições Financeiras
- Instituições Financeiras: 10 ações com maior volume negociado no primeiro semestre de 2025
- Ações mais negociadas pelas diferentes categorias de investidores
- Como acompanhar o volume de negociações pelas instituições financeiras com o DataWise +
– Cases de sucesso com clientes que usam o DataWise + - Conclusão
Nos primeiros seis meses de 2025, as instituições financeiras negociaram mais de R$68,6 bilhões em ações na B3, segundo levantamento exclusivo do DataWise +, solução da B3 e da Neoway.
O dado, por si só, evidencia não apenas o apetite dessa categoria de investidor, mas também a relevância que o segmento bancário e de investimentos mantém dentro da dinâmica da bolsa.
Esse movimento ganha ainda mais peso quando analisado em paralelo ao cenário macroeconômico do período, com a elevação da taxa Selic, ajustes nas expectativas inflacionárias e sinais de melhora na confiança empresarial e do investidor. Em meio a esse contexto, algumas empresas se destacaram como líderes de negociação.
No artigo de hoje, vamos além dos números. O estudo revela tendências como a concentração de volume em setores estratégicos e a influência das negociações das instituições financeiras no direcionamento de fluxo e liquidez.
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Cenário do mercado de ações no Brasil
O mercado de ações brasileiro em 2025 começa a mostrar sinais de recuperação, alinhado a uma retomada da confiança institucional.
O índice Ibovespa, por exemplo, superou os 140 mil pontos pela primeira vez em maio, impulsionado principalmente por ativos de commodities e financiadoras de infraestrutura. Esse movimento ocorre em um cenário macroeconômico com PIB estimado entre 2% e 2,3%.
Avaliando o cenário externo, ativos latino-americanos, especialmente os brasileiros, têm recebido atenção positiva de investidores globais.
O índice MSCI Latam apresenta valorização em 2025, refletindo a busca por alternativas não-americanas em um contexto global volátil.
Esse pano de fundo ajuda a entender por que o volume negociado por instituições financeiras na B3 ganhou tração no semestre.
O movimento reflete o papel do investidor institucional (bancos e corretoras) na recomposição de liquidez e na formação de preços em setores estratégicos da economia brasileira.
O impacto do volume de negociações em ações pelas Instituições Financeiras
O volume de negociações realizado por bancos e corretoras amplia a liquidez do mercado, mas também influencia diretamente a formação de preços e a velocidade com que novas informações se refletem nos ativos. Em outras palavras, quando as instituições financeiras movimentam recursos contribuem para consolidar tendências.
No primeiro semestre de 2025, as negociações acima de R$68 bilhões por essas instituições reforçam o peso que esse grupo carrega na dinâmica do mercado. Esse fluxo cria um ambiente em que a liquidez se concentra em papéis estratégicos, principalmente de setores como commodities, financeiro e infraestrutura. A consequência é a atração de mais participantes para esses ativos, reforçando um ciclo de liquidez que se retroalimenta.
Além disso, o aumento de participação dessa categoria de investidor pode ser visto como um sinal de amadurecimento do mercado.
Para investidores estrangeiros, em especial, a presença ativa de grandes instituições financeiras locais funciona como uma espécie de “validação” do ambiente de negócios, transmitindo confiança sobre a robustez do mercado brasileiro.
Instituições Financeiras: 10 ações com maior volume negociado no primeiro semestre de 2025
No ranking do primeiro semestre de 2025, Vale, Petrobras e Banco do Brasil aparecem na liderança das negociações entre as instituições financeiras, somando juntas 22% de todo o volume movimentado.
“Neste período, o mercado brasileiro começou a dar sinais de recuperação da confiança. Isso se reflete na alta do volume de ações movimentada e a composição do ranking mostra um apetite por setores de commodities, financeiro e infraestrutura”, diz Diego Araujo, Head da Unidade de Negócios de Mercado de Capitais na Neoway
Na sequência, aparecem companhias que também possuem forte presença no mercado doméstico e boa liquidez: B3 (B3SA3), Itaú (ITUB4), Localiza (RENT3), Bradesco (BBDC4), RD Saúde (RADL3), BTG Pactual (BPAC11) e Suzano (SUZB3). O grupo revela um equilíbrio entre setores tradicionais e empresas que atuam em segmentos de expansão, como saúde e mobilidade.
Esse recorte ajuda a dimensionar como as instituições financeiras direcionam fluxos relevantes para papéis que combinam liquidez, relevância setorial e confiança.
Mais do que destacar os grandes nomes da bolsa, o ranking mostra onde o mercado institucional tem concentrado sua aposta no semestre.
Ações mais negociadas pelas diferentes categorias de investidores
A leitura dos dados por perfil de investidor revela dinâmicas distintas na bolsa brasileira durante o primeiro semestre de 2025.
Esse panorama mostra que cada categoria de investidor imprime sua lógica própria, seja pela busca de liquidez, diversificação, exposição setorial ou posicionamento estratégico de longo prazo.
Pessoa Física (PF)
A preferência se manteve em ativos de alta liquidez e visibilidade, como Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e Banco do Brasil (BBAS3), além de empresas ligadas ao varejo, como Magazine Luiza (MGLU3).
A presença de papéis mais voláteis, como PetroRio (PRIO3) e Embraer (EMBR3), indica a busca por oportunidades táticas no curto prazo.
Pessoa Jurídica (PJ)
O grupo direcionou negociações para empresas de commodities (Vale, Petrobras, Gerdau), mas também distribuiu volume em setores diversificados como telecom (Vivo) e alimentos (JBS, BRF), refletindo estratégias corporativas mais balanceadas.
Fundos de Investimento
Os fundos de investimento concentraram-se em companhias de grande porte e liquidez, com destaque para Vale, Petrobras, Itaú e Banco do Brasil.
O ranking também evidencia presença em papéis de energia e infraestrutura (Eletrobras, PRIO), além de compras estratégicas em consumo, papel e celulose (Localiza, Suzano).
Não Residentes
Investidores estrangeiros não residentes reforçaram a dominância em Vale e Petrobras, mas também em bancos de varejo (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil).
A entrada de papéis como Weg e JBS sugere interesse em empresas brasileiras com atuação global e diversificação geográfica.
Instituições Financeiras
O foco esteve em setores com alta liquidez: Vale, Petrobras e bancos (BBAS3, Itaú, Bradesco) aparecem na dianteira.
Além disso, empresas como Localiza, RD Saúde, BTG Pactual e Suzano complementam a lista, evidenciando atenção tanto a consumo interno quanto a players com relevância global.
Como acompanhar o volume de negociações pelas instituições financeiras com o DataWise +
Para acompanhar as nuances do mercado de listados e as movimentações das diferentes categorias de investidores, as instituições financeiras contam com o DataWise +, plataforma exclusiva para acompanhar com profundidade o mercado de capitais.
Veja alguns dos principais destaques da solução conhecida como o Raio-X do mercado de capitais:
- Faça filtros de forma simples e rápida;
- Crie análises aprofundadas sobre a movimentação do mercado;
- Customize em Power BI e impulsione a sua inteligência de mercado;
- Aumente a produtividade com dados únicos e confiáveis;
- Construa análises robustas cruzando dados únicos com outras fontes;
- Visualize rankings do mercado e faça filtros de forma simples e rápida;
- Consulte as negociações por papel, tipo de instrumento e categoria de investidor e crie análises aprofundadas sobre a movimentação do mercado;
- Acompanhe seu market share por ticker, tipo de instrumento, categoria de investidor e potencialize seu plano estratégico.
O DataWise + ainda conta com dashboards padronizados ou personalizados em tela, download de conteúdos e consumo via API de arquivos. As customizações são de acordo com as necessidades do usuário.
Cases de sucesso com clientes que usam o DataWise +
Separamos alguns cases de sucesso com empresas do setor financeiro que usam o DataWise + para acompanhar o market share, fazer comparativos entre os concorrentes, saber o comportamento de instrumentos financeiros e o volume negociado por categoria de investidor.
Santander Corretora
Marcio Rodrigues, Gerente de Produtos da Santander Corretora, conta como o DataWise + trouxe análises mais estratégicas e insights para seus clientes:
XP Inc
Kátia Binotti, Coordenadora de Performance e Analytics da XP Inc. conta como o DataWise + ajudou na tomada de decisão e definição de estratégia da empresa:
Conclusão
O primeiro semestre de 2025 evidenciou o papel central das instituições financeiras na B3, com mais de R$68,6 bilhões em negociações, segundo levantamento do DataWise +. Esse volume reflete o apetite dessas instituições, e também reforça sua influência sobre a liquidez e a formação de preços, especialmente em setores estratégicos como commodities, financeiro e infraestrutura.
O contexto macroeconômico do período, marcado por ajustes na Selic, expectativas inflacionárias em evolução e sinais de recuperação da confiança empresarial, torna esses dados ainda mais relevantes. Eles mostram que a atuação das instituições financeiras na ponta investidora: direciona fluxo, consolida tendências e cria condições para que o mercado continue atrativo para investidores nacionais e estrangeiros.
Leia mais: Raio-X do mercado acionário brasileiro
Soluções como o DataWise + permitem acompanhar essas dinâmicas em detalhe, oferecendo dados estratégicos que ajudam profissionais do mercado a transformar informação em decisões mais estratégicas.
Com análises aprofundadas sobre volume, setor e perfil de investidor, é possível entender não apenas o que foi negociado, mas também o como e o porquê, trazendo clareza sobre os rumos da bolsa e as oportunidades que ela apresenta.
Para saber mais detalhes sobre as soluções, fale com um de nossos especialistas e saia na frente nas análises do mercado de capitais.
